---
title: Jak korzystać z modułu CRM w GYMMANAGER?
description: "Poznaj moduł CRM w GYMMANAGER: włącz go, dodawaj kontakty, planuj zadania dla zespołu, zamieniaj kontakty w klientów."
---
[Przejdź do treści](https://supporthub.gymmanager.io/pl/h#main-content)
- [Polski](https://supporthub.gymmanager.io/pl/h)
- [English - United States](https://supporthub.gymmanager.io/en-us/h)
Polski
Pokaż podmenu do tłumaczenia
[Customer portal](https://supporthub.gymmanager.io/portal?hsLang=pl)
Otwórz główne menu nawigacji
Zamknij główne menu nawigacji
- - [Polski](https://supporthub.gymmanager.io/pl/h)
- [English - United States](https://supporthub.gymmanager.io/en-us/h)
Polski
Pokaż podmenu do tłumaczenia
- [Customer portal](https://supporthub.gymmanager.io/portal)
How can we help you today?
- Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
1. [Baza Wiedzy - GYMMANAGER (en-us)](https://supporthub.gymmanager.io/pl?hsLang=pl)
2. [Pierwsze kroki](https://supporthub.gymmanager.io/pl/pierwsze-kroki?hsLang=pl)
# Jak korzystać z modułu CRM w GYMMANAGER?
## CRM w GYMMANAGER to proste narzędzie do planowania kontaktu z osobami zainteresowanymi Twoim klubem i z obecnymi klientami. Dodajesz kontakty, przypisujesz zadania (telefon, spotkanie, kontynuację, e-mail) konkretnym pracownikom i masz w jednym miejscu całą historię działań.
**1. Włącz moduł CRM**
**Krok 1.** W lewym menu kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego). W górnym menu wybierz Moduły → CRM.
**Krok 2.** Zaznacz “Włącz moduł CRM”. W tym samym oknie zdecydujesz też, czy przy każdym kontakcie wymagany ma być numer telefonu (Always require phone number) i/lub adres e-mail (Always require email). Kliknij “Zapisz”.
**Krok 3.** Uruchom ponownie aplikację recepcyjną POS. Restart jest potrzebny, żeby moduł się załadował.
---
**2. Poznaj widok CRM**
**Krok 4.** Po restarcie w lewym menu, na samym dole, pojawi się ikona CRM. Widok CRM ma dwie zakładki: Kontakty i Zadania.
Na liście Kontakty zobaczysz wszystkich klientów z Twojej bazy oraz kontakty dodane w CRM. Kontakt nie musi być Twoim klientem: to np. osoba, do której chcesz zadzwonić z ofertą. Żeby wyświetlić tylko klientów albo tylko kontakty, kliknij tag Klient lub Kontakt nad listą.
---
**3. Dodaj nowy kontakt**
**Krok 5.** Kliknij + w prawym górnym rogu listy kontaktów.
**Krok 6.** Uzupełnij formularz Nowy kontakt:
- **Imię, Nazwisko, Telefon** – pola obowiązkowe.
- **E-mail** – opcjonalny (chyba że w ustawieniach modułu włączysz wymóg e-maila).
- **Poziom zainteresowania** – np. Zimny, Ciepły, Gorący. To pole jest obowiązkowe.
- **Źródło kontaktu** – skąd ta osoba się o was dowiedziała, np. Strona WWW, Polecenie.
- **Konsultant** – osoba, która opiekuje się kontaktem. Najczęściej wybierasz tu siebie, czyli osobę dodającą kontakt.
**Krok 7.** Dodaj tagi. W sekcji Tagi kliknij + Dodaj nowy. Wybierz tag z listy albo kliknij Dodaj nowy, żeby stworzyć własny (np. “student”). Kliknij Zastosuj.
**Krok 8.** Kliknij Dodaj nowy kontakt. Gotowe – kontakt jest już na liście.
**💡 Wskazówka:** tagi to najwygodniejszy sposób na grupowanie kontaktów (np. studenci, seniorzy, osoby z danej akcji promocyjnej). Później możesz po nich filtrować listę.
---
**4. Filtruj kontakty po tagach**
**Krok 9.** Kliknij wybrany tag nad listą (np. student). Lista pokaże tylko osoby z tym tagiem – łącznie z kontaktem dodanym przed chwilą.
---
**5. Karta kontaktu**
**Krok 10.** Kliknij dwukrotnie imię i nazwisko na liście. Z prawej strony otworzy się podgląd karty kontaktu.
Na górze karty masz trzy ikony: usuń kontakt, Convert to client (zamiana kontaktu w klienta) i edytuj. Niżej znajdziesz sekcje Tagi, Zadania, Zgody oraz Historia, w której zapisuje się każda akcja wykonana na kontakcie.
**Krok 11.** Żeby zmienić dane (np. dopisać e-mail, który klient podał później), kliknij ikonę ołówka, popraw dane i kliknij Aktualizuj kontakt.
---
**6\. Zaplanuj zadanie**
Przykład: recepcja dzwoni do wszystkich studentów z informacją o nowej promocji. Każdy telefon możesz zaplanować jako zadanie dla konkretnej osoby.
**Krok 12.** Na karcie kontaktu, w sekcji Zadania, kliknij + Dodaj.
**Krok 13.** W oknie Dodaj zadanie:
- **Typ zadania** – Telefon, Spotkanie, Kontynuacja albo E-mail.
- **Konsultant** – pracownik, który ma wykonać zadanie (np. ktoś z recepcji).
- **Data i Czas** – kiedy zadanie ma być wykonane. Godzinę możesz zaznaczyć, ale nie musisz.
- **Opis** – co trzeba zrobić, np. „Poinformuj o promocji dla studentów obowiązującej od 01.10.2026”.
Kliknij Dodaj zadanie.
**Krok 14.** Zadanie pojawi się na karcie kontaktu w sekcji Zadania.
---
**7. Zarządzaj zadaniami w kalendarzu**
**Krok 15.** Przejdź do zakładki Zadania. Zobaczysz tygodniowy kalendarz ze wszystkimi zaplanowanymi zadaniami. Kliknij zadanie, żeby zobaczyć szczegóły: termin, konsultanta, opis i ostatnią notatkę.
**Krok 16.** Gdy zadanie jest zrobione, kliknij Oznacz jako wykonane.
**Krok 17.** Dodaj notatkę z rozmowy. Na karcie kontaktu, w sekcji Historia, kliknij +Dodaj notatkę, wpisz np. “Zgodził się na promocję, poprosił o utworzenie konta” i kliknij Dodaj notatkę. Wykonane zadania zobaczysz po kliknięciu Pokaż ukończone zadania.
**8. Zamień kontakt w klienta**
**Krok 18.** Na karcie kontaktu kliknij ikonę Convert to client (środkowa ikona u góry karty).
**Krok 19.** Otworzy się formularz Nowy klient z danymi przeniesionymi z kontaktu. Uzupełnij brakujące informacje i zgody, a potem kliknij Dodaj.
**Krok 20.** Kontakt jest teraz pełnoprawnym klientem – znajdziesz go w module “Klienci” i możesz wykonywać na nim wszystkie standardowe operacje. Jeśli nie widzisz go od razu, odśwież listę.
- [Pierwsze kroki](https://supporthub.gymmanager.io/pl/pierwsze-kroki?hsLang=pl)
- [FAQ](https://supporthub.gymmanager.io/pl/faq?hsLang=pl)
- [Panel klienta](https://supporthub.gymmanager.io/pl/panel-klienta?hsLang=pl)
- [Panel Menedżera](https://supporthub.gymmanager.io/pl/panel-mened%C5%BCera?hsLang=pl)
- [Aplikacja recepcyjna POS](https://supporthub.gymmanager.io/pl/aplikacja-recepcyjna-pos?hsLang=pl)
[](https://supporthub.gymmanager.io/?hsLang=pl)
[mailto:email@email.com](mailto:email@email.com)
Copyright © 2025, GYMMANAGER