1) Utworzenie konta klienta z poziomu aplikacji recepcyjnej POS
Krok 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
przejdź do zakładki "Klienci" i w górnym pasku kliknij "Klient indywidualny", a następnie w otwartym oknie wybierz "Nowy"
lub
kliknij przycisk "+" znajdujący się nad tabelą z listą klientów.
W kolejnym kroku, w sekcji "Wybierz typ konta", kliknij "Nowy".
Krok 2. W nowo otwartym formularzu wprowadź wymagane dane: imię, nazwisko, adres e-mail
Są to pola obowiązkowe - jeśli któregoś zabraknie, system oznaczy je na czerwono i wyświetli komunikat o konieczności uzupełnienia.
Jeżeli podasz adres e-mail, system automatycznie utworzy klientowi konto w Panelu Klienta, a on otrzyma wiadomość z informacją o możliwości zalogowania się.
Pozostałe pola możesz uzupełnić według potrzeb, m.in.:
|"telefon" - możesz dodać kilka numerów. Nad pierwszym polem „Telefon #1” znajduje się opcja „+ Add new”.
"Grupa" - przypisanie klienta do grupy umożliwia korzystanie z dedykowanych usług, specjalnych karnetów, rabatów oraz pozwala kierować do tej grupy indywidualne komunikaty.
"Zgody" - w tym oknie zaznaczysz wszystkie zgody udzielone przez klienta, np. zgodę marketingową, która umożliwia późniejszą wysyłkę materiałów promocyjnych.
"Systemy partnerskie" - tutaj możesz wskazać system partnerski, z którego korzysta klient, np. Medicover.
W górnej części formularza znajdziesz przełączniki dotyczące: blokady wejścia, blokady rezerwacji, blokady możliwości zakupu. Aby aktywować wybraną opcję, wystarczy zaznaczyć odpowiedni przycisk.
Krok 3. Po uzupełnieniu danych kliknij "Dodaj".
2) Utworzenie konta klienta z poziomu Panelu Menedżera
Krok 1. Przejdź do zakładki "Klienci". Po prawej stronie, nad tabelą z listą klientów, kliknij przycisk "+".
Krok 2. W formularzu wpisz wymagane dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli któreś z wymaganych pól pozostanie puste, system oznaczy je na czerwono i wyświetli stosowny komunikat.
Podanie adresu e-mail powoduje automatyczne utworzenie konta klienta w Panelu Klienta oraz wysłanie do niego wiadomości z informacją o możliwości zalogowania się.
Pozostałe pola możesz wypełnić według potrzeb.
Krok 3. Po zakończeniu wpisywania danych kliknij "Zapisz".